2026年3月21日
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お客様に勧める前に、まずは自社で実践する
365日ブログ
3,155日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
「便利そうだから、まずお客様に」
そう勧めたくなる場面は少なくありません。
ただ、士業の現場では、勧めたツールや運用が実務に噛み合わないと、かえって負担を増やしてしまうことがあります。
だからこそ弊社では、
顧問先に勧める前に、可能な範囲で自社で試す
というスタンスを大切にしています。
なぜ「自社で試す」のか
理由はシンプルです。
説明責任と再現性のためです。
私たちが勧める仕組みやツールは、顧問先の業務や体制の中に深く入り込みます。
そのとき、
・画面の見え方
・例外処理の起きやすいポイント
・社内で続けるための運用ルール
こうした部分まで一度触れていないと、現場の質問に真正面から答えにくくなります。
クラウド会計、申告ソフト、タスク管理ツール、生成AI活用など、選択肢は年々増えています📈
一方で、
アップデートが速すぎて、導入当初の評価が半年後には通用しない
ということも珍しくありません。
そのため、自社で試すことは営業ではなく、
説明の精度を上げるための投資
だと考えています。
自社試用で見えてくる論点
実際に触ってみると、論点はかなり具体的になります。
例えば、
・導入のハードルは「機能」より「運用設計」にある
・例外（インボイス取得、承認フロー、名寄せなど）が詰まりやすい場所
・誰がオーナーになれば回るか
・どの頻度で見直せば定着するか
ここまで自分の言葉で語れるようになると、打ち合わせは「勧める／勧めない」の話ではなくなります。
たとえば、
「御社の規模ならここまで整えれば十分です」
「今の体制だとここが詰まりやすいです」
といった、
前提をすり合わせた提案
に近づいていきます。
すべてを完璧に試せるわけではない
もちろん、
・すべての業種
・すべての規模
・すべての運用パターン
まで自社で再現することはできません。
その点は正直に伝え、必要に応じて他社事例や公開情報も補います。
大切なのは、
試していないのに詳しいふりをしないこと
だと感じています。
試した範囲と、試していない範囲を区別して話せるほど、
長期的な信頼は積み上がっていきます。
まとめ
弊社のビジョンで、社内向けには挑戦と実践を化が下ています。
一見すると時間がかかるように見えますが、
結果的には双方にとって合理的な選択になることが多いです。
ツールや制度は変わり続けます。
ただ、自分の足で踏みしめたうえで提案するという姿勢そのものは、変わりにくい強みになります。
これからもまずは小さく試す → トライアンドエラーの中で再現性を高めることを実践していきます。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄
