出口戦略実現支援

EXIT STRATEGY REALIZATION SUPPORT


M&A

MERGERS AND ACQUISITIONS

税理士資格保有者に加え、公認会計士保有者も在籍しているためM&A支援の提供が可能です。セルサイド(売り手)・バイサイド(買い手)の立場からM&A案件について御社の財務アドバイザー(ファイナンシャル・アドバイザー)として案件化、スケジュール確認、バリュエーション(企業価値評価)、スキーム策定のアドバイザリーサービスを提供し、案件の成功を支援をします。

M&A

具体的な業務

  • ・財務、税務DD(デューデリジェンス)による査定業務
  • ・バリュエーション(株価算定業務)
  • ※マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチなどの場面に即した手法を採用して貴社の株価を算定致します。
  • ・PMI(Post Merger Integration・ポスト・マージャー・インテグレーション)はM&A後の統合後の支援です。
  • 案件のクロージング前後から課題の整理や統合方針の策定を支援します。
  • etc

IPO(上場準備支援)

INITIAL PUBLIC OFFERING

税理士資格保有者に加え、公認会計士保有者も在籍しているためIPO(上場準備支援)の提供が可能です。
上場を目指す場合には、上準準備段階から高難度な会計処理、内部の管理体制の構築、会社法・金融商品取引法に対応した開示業務等の準備が必要になってきますが、これらは公認会計士としての得意な領域です。
併せて、クラウド会計等の導入を通じたバックオフィス業務の最適化、月次決算早期化、グループ全体として業績把握をするための連結会計導入支援等を行っています。

IPO(上場準備支援)

具体的な業務

  • ・月次決算早期化
  • ・内部管理体制の構築の助言
  • ・規定類作成の際の助言
  • ・連結決算導入支援
  • ・資本政策策定
  • ・監査法人・証券会社とのミーティング同席、課題・対策の共有
  • etc

事業承継

BUSINESS SUCCESSION

事業承継においては人的対策と財務的対策のバランスが重要です。
後継者及び後継者を取り巻く人間関係からの事業承継のタイミングや自社株の評価額・納税資金対策が重要なポイントになります。それぞれの企業オーナーの特性に合わせた最適な対策を行い、円滑な後継者、資産承継を実現支援致します。

事業承継

具体的な業務

  • ・自社株評価
  • ・事業承継に向けたアクションプラン
  • ・各種納税&資金シミュレーション
  • ・相続対策(紛争予防のための遺言作成、信託等)
  • etc
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